岗位职责:
1、开拓及服务客户,包括收集和管理客户资料,分析和挖掘客户需求;
2、根据客户需求,为客户提供全方位的理财服务,做好客户的风险偏好、财务状况评估工作,并根据评估结果向客户推荐事宜的投资产品,;
3、负责持续跟进与服务,为高端客户不断提供专业的理财咨询与服务,维护与客户长期的良好关系;
4、领导安排的其他工作。
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